【2020年版】毎月分配型の投資信託の「本当の利回り」ランキング公開！ ベスト5のうち4銘柄は「リート型」で、特に「海外リート」に投資する銘柄の成績が好調（ダイヤモンド・ザイ） - Yahoo!ニュース

　「毎月分配型」投資信託の「本当の利回り」ランキングの最新版を公開！　 上位には2019年後半に上昇傾向にあった「海外リート」に投資する銘柄が多数ランクイン！　

【詳細画像または表】

　発売中のダイヤモンド・ザイ4月号には、恒例特集「毎月分配型投信100本の【本当の利回り】」を掲載！　 半年に一度掲載しているこの特集では、毎月分配型の投資信託の「本当の利回り」ランキング上位30本を紹介するほか、人気の毎月分配型の投資信託100本について、利回りだけでなく「健全度」や「今後の分配余力」などの面から細かく分析。さらに、毎月分配型の投資信託に投資するうえでの“ダメ行動”なども取り上げているので、毎月分配型の投資信託を保有している人や、これから投資したい人なら必見だ！　

今回は、2019年12月末のデータを基にした、「本当の利回り」が高い毎月分配型投資信託ランキングの1～5位までを抜粋。投資先選びの参考にしてほしい！　

●2019年12月末時点の毎月分配型の投資信託は
株式型とリート型が絶好調で「本当の利回り」10％超えも続出！　
　ダイヤモンド・ザイの毎月分配型の投資信託の特集では、毎回、見た目の利回りよりも「本当の利回り」を重視している。

「本当の利回り」とは、基準価額が下落した場合、その下落分を分配金の合計から差し引き、それを1年前の基準価額で割って算出する利回りのこと。こうすることで、その投資信託の本当に儲かっている度合いがわかる。

　高い分配金が出されていても、基準価額が合計分配額より下落していたら、“元本の取り崩し”が行なわれたことになり、「本当の利回り」はマイナスになる。そのような投資信託を選ばないためにも「本当の利回り」を見ることが大切だ。

　ダイヤモンド・ザイでは、純資産額が多い人気の毎月分配型の投資信託100本を対象に「本当の利回りランキング」ベスト30を掲載している。今回はその上位5本を紹介しよう。

2019年12月末時点で"本当の利回り"が高い
「毎月分配型投資信託」ベスト5

　順位
　本当の利回り
　分配合計
(基準価額の増減)
　最新の
基準価額
　2019年12月末時点
　6カ月前
　1年前
　1位
◆チャイワン[中華圏株式ファンド](日興)
　24.1％
　-3.7％
　-21.3％
　600円
(+96円)

　2位
◆ダイワJ-REITオープン(大和)
　19.5％
　11.8％
　9.5％
　960円
(+147円)

　3位
◆DIAM世界リートインデックス(アセットマネジメントOne)
　18.1％
　5.4％
　-7.3％
　600円
(+65円)
　
　4位
◆ニッセイ世界リートオープン(ニッセイ)
　18.1％
　-2.3％
　-10.2％
　1440円
(-467円)

　5位
◆ダイワ・US-REIT・オープンB(為替ヘッジなし)(大和)
　17.7％
　9.3％
　-6.0％
　480円
(+151円)

　半年前の調査だと、「本当の利回り」が10％以上になった毎月分配型の投資信託は、100本中10本しかなかったが、2019年12月末時点では100本中46本と、大幅に増加している。これは株とリートの価格が上昇傾向にあったためで、「株式型」や「リート型」の投資信託が「本当の利回り」ランキングの上位を占める結果となった。

　1位になったのは、中国本土のほか香港、台湾といった中華圏の株に投資するチャイワン[中華圏株式ファンド]だ。2018年12月の大幅下落の反動もあり、2019年の中国株は全般的に好調だった。チャイワンの基準価額も上昇し、「本当の利回り」は24％を超えている。ただし、半年前、1年前の利回りはマイナスになっており、浮き沈みは激しいと考えるべき。今後は、新型肺炎の影響も強く懸念されるので、高利回りというだけで投資先に選ぶのは危険だろう。

　2位は「Jリート型」のダイワJ‐REITオープン。チャイワン[中華圏株式ファンド]と異なり、こちらは半年前、1年前の利回りもプラスで安定している。3位～5位はDIAM世界リートインデックスファンド、ニッセイ世界リートオープン、ダイワ・US‐REIT・オープンBと、いずれも「海外リート型」。6位以降も、利回り上位30本のうち「海外リート型」が11本を占めた。

　とはいえ、今後ともこの好調さが続くとは限らない。これから毎月分配型の投資信託を選ぶなら、ダイヤモンド・ザイ4月号の特集「毎月分配型投信100本の【本当の利回り】」を参考に、注意深く商品を吟味してほしい！　

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February 29, 2020 at 04:20AM
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